前情提要：
谦信之死，将对关东战情造成何种影响呢?
本文开始：
正当上杉内乱之际，依附其下的沼田城，也转投北条而去。武田胜赖令真田昌幸前往攻打，昌幸即与叔父矢泽赖纲，出征去了。
话说这沼田城，山环水遶，又有猿京、小川、名胡桃城环护在外，坚不可破。矢泽赖纲观望已毕，叹道：「瞧这沼田城形势险要，若是强攻，只怕我军会伤亡惨重。」
昌幸说：「叔父不必忧心，信玄公曾云：『唯人是城，唯人是墙』。只要收服人心，再坚固的城堡，也能不攻自破!」于是派出忍者，混入三座支城，买通内应，才发兵进攻。
才到猿京城下，便见火光衝天，早有内应打开城门，昌幸顺势杀入，不费吹灰之力，便夺下城池。小川城主可游斋、名胡桃城主铃木主水尽皆震惊，陆续归降。真田军连夺三城，直逼沼田城下。
然而沼田城居高临下，投石放箭，将攻城部队一一击退。矢泽赖纲见状，忧心不已：「若再无计策破城，一旦北条援军来到，形势危矣!」
昌幸说：「计策是有，但还需叔父配合!」
「如何配合?」
「猪俁邦宪向来与藤田信吉不合，而藤田恰恰是我父亲旧识，因此劳烦叔父引一军，攻打正门，我趁机让人混进后门，说服藤田，里应外合，一举夺城!」
矢泽赖纲半夜强攻，喧腾了一晚，復又退兵。藤田信吉松了一口气，正要歇息，突然烛光闪烁，一道黑影晃过，惊问：「是谁?」只见暗处立着一人，抱拳施礼：「在下唐泽玄蕃，谨代表吾主昌幸，送信来了。」
藤田看完书信，皱起了眉头：「我正愁得不到北条重用，不如改投故人之子，大展拳脚!」就此投降了。
昌幸大喜，让矢泽父子到城下骂战，金子泰清气不过，追赶出城。杀至山脚，一声砲响，箭如雨下，正待撤退，早被藤田信吉截断归路，这才知晓他已投敌了。
正自叫苦，乱军中跃出一将，顶戴龙形头盔，腰悬智巧之剑，旗绣六文金钱，脚跨望月神驹，正是真田昌幸，高声大叫：「久闻金子威名，今日一见，果然武勇，但你屈居北条之下，终究难以伸展，不如投效武田，一展长才!」
金子泰清见四面八方都被围住，只能追随藤田信吉，一齐降了。两人假装获胜，回城通报：「活捉真田昌幸了!」
猪俁大喜，出城相迎，正要瞧瞧昌幸的卢山真面目，谁晓得藤田、金子发了声喊，一齐杀了上来，正不知如何应变，城中一阵火起，四处皆喊反。原来昌幸的堂兄弟海野辉幸，也趁机发难，想献城立功，吓得猪俁落荒而逃，馀眾尽降，沼田城因此落入真田手中。
武田胜赖获知捷报，哈哈大笑，封矢泽赖纲为沼田城主，上野诸城归真田昌幸管辖。又收其子信幸为近侍，善加栽培。
而沼田前任城主万鬼斋之子景义，得知故乡被夺，气得咬牙切齿，便向由良国繁借了两千五百士兵，想夺回故土。话说这沼田景义，武勇过人，号称「摩利支天再世」。沼田百姓得知旧主归来，皆来相会，兵力激增至四千五百人。海野幸光、辉幸出城迎战，双双落败，昌幸因而苦恼不已。
沼田景义屡战屡胜，正自得意，忽然外公金子泰清来访，爷孙相会，份外热络，泰清把景义褒奖了一番，还说要指引他攻城秘道，再里应外合，一举拿下沼田城。
景义大喜，在密使引领下，转过几条小路，连夜混进城里。谁知带路的嚮导突然不见，正自惊疑。城楼上砲声齐响，轰隆乱射，景义猝不及防，被击落马下，一命呜呼了。原来那嚮导，乃是出浦盛清所化，一见敌军进城，就施展忍术遁走了。
真田、矢泽、海野三路齐出，大杀一阵，残兵见情势危急，都弃械投降。由良国繁逃回金山城，从此不敢再兴兵犯境。
昌幸召开庆功宴，眾将喝到烂醉，海野幸光、辉幸兄弟，却发起酒疯来，声称自己才是真田本家，应该坐领吾妻郡，因而吵嚷了起来。
原来昌幸之父幸隆，乃是海野栋纲之子，因此真田只能算是海野的旁支末流。矢泽赖纲听他俩口气狂妄，不禁有气，附在昌幸耳边，小声说：「海野兄弟高傲自大，早晚会谋反，不如……。」
昌幸心里有数，当天夜里，火光忽起，海野幸光酒醉醒来，却被真田军团团围住，这才知晓自己酒后失言，闯下大祸了，只能自尽谢罪。辉幸、幸贞父子逃往弥勒寺，也遭乱军所杀。海野、真田两家从此合而为一，吾妻郡亦归真田所有。
真田趁着上杉内乱之际，在上野国抢佔一席之地，关东局势又将有何变化呢?