前情提要：
智雨在十万大军的围攻下，死里逃生，他又将往何处而去呢?
本文开始：
话说智雨担心自己与树美的婚约，会弄假成真，便寻找机会，脱离六角忍者的行列。偏偏遇上了织田兵马，为了躲避追杀，慌忙逃入三瀨谷。却见谷中有座大宅院，于是翻墙入内，才一落地，就与宅院主人北田具教碰个正着，当即吓出一身冷汗来：「是你……伊势国司?」
原来智雨曾答应百地丹波的要求，在伊势作案，却被伊势国司北田具教逮个正着，多亏狱中同伙大盗伍右卫门的帮忙，才成功逃狱，不料今日又撞在他手里，真是冤家路窄。智雨暗暗叫苦，正不知如何脱身，岂料旁边一人说道：「是你?」
智雨定睛一看，陪在北田身旁的，竟是剑圣之子彦四郎。北田一脸疑惑：「你们两个认识?」
彦四郎说：「多亏这位少年引路，我才能抵达三瀨谷，找到国司大人。」
北田却叹了口气：「别再提此事，我早已不是国司了。」智雨不解其意，尚未回神，门外又传来叫喊声：「里面的人，把人犯交出来!」北田望向智雨：「你先躲起来，我来应付外面那帮人!」
打开大门，只见藤方朝成、瀧川雄利领着大队人马，气冲冲叫喊：「我等追赶朝廷重犯，见他翻墙进入此处，还请大人交出人犯!」
北田说：「我隐居已久，又怎会与朝廷重犯有瓜葛?是你们看错了吧!」
瀧川说：「既然没有，就让我们搜索一遍，证明阁下清白，也好对信长大人有个交代!」
北田怒眉一扬：「你敢擅自搜查?」
藤方朝成说：「难道大人心虚了吗?江湖传闻，你与流浪将军义昭暗中往来，想对信长大人不利，该不会是真的吧?」
北田只能大着胆子喊说：「搜就搜，但如果搜不到人，别怪我不客气!」
士兵进府搜查，翻箱倒柜，搞得一团糟，却毫无所获。藤方朝成找不到人，只能赔罪，北田说：「把我府里弄得一团乱，还吓哭我的妻儿，就只是一声抱歉就行了吗?」
「不然你想怎样?」
北田唰唰两响，赏了藤方、瀧川各一巴掌，威吓道：「别让我再看到你们，滚!」
两人摸着发烫的脸颊，又羞又气，又不敢当真动武，只能咒骂：「好你个北田，就别让我们抓到把柄，否则定要你好看!」恨恨而去。
而智雨以隐身巾覆住全身，盘于横樑之上，直到追兵散去，才由横樑飞落：「多谢大人不杀之恩。不过你堂堂国司，为何要任由这班小人搜查府邸，还大呼小叫?」北田叹了口气：「我早就不是什么国司了，如今的伊势，已经是织田的天下了!」
原来他受信长胁迫，让出官位及家督宝座，改由织田家强迫送来的女婿茶筅丸(信雄)继承，之后便隐居三瀨谷，过着与世无争的日子。然而信长却派人监视他的一举一动，这些事，北田都心知肚明，只是不曾明讲，以免惹祸上身罢了。
智雨与北田皆与信长有仇，两人同病相怜，北田便招待他在三瀨谷安住下来。然而府中眼线，却将此事报予信长，信长大怒：「北田竟敢勾结乱党，罪不可赦，立刻将他杀了!」
丹羽长秀说：「北田乃是神道流高手，想杀他，怕是不容易。」在北田身边卧底的加留左京说：「明枪易躲，暗箭难防，我会在北田的佩剑上做手脚，让他无法反抗!」
信长一咬牙：「好，今夜三更，兵围三瀨谷，将其诛杀!」令藤方朝成、瀧川雄利率军包围三瀨谷。两人得知报仇的机会来了，都摩拳擦掌，得意不已。
而北田与智雨饮酒畅谈之后，各自回房安歇，彦四郎也告辞回鹿岛去了。夜半时分，智雨出门解手，却见人影闪动，喝道：「是谁鬼鬼祟祟的，出来?」
藤方朝成拔刀跳了出来：「反贼，既然被你发现，就宰了你!」双方打斗起来，北田具教听见声响，提剑赶来。瀧川雄利指着他叫骂：「北田具教，你竟敢窝藏重犯，吾等特来拿你问罪!」
北田正要回话，忽感背后枪影袭至，将身一闪，拔出佩剑，斩断来枪。原来家臣们都被收买了，门外伏兵同时闯入，逢人就杀，四处放火，北田的妻儿幼子，全遭杀害。
智雨见府邸化成一片火海，懊恼说：「国司大人，连累你了!」北田说：「说什么连累，信长早就想杀我，只不过拿你当藉口罢了!」舞动剑法，斩杀敌兵，然而大军越聚越多，府邸四周都被围住。眼见亲人相继遇害，北田也决心共赴黄泉：「智雨，你看清楚我这一刀，一之太刀，唯传一人，我死之后，希望你继承此剑法，别让神道流武术断绝了!」
剑招过处，如迅雷震动，尽斩来敌。智雨看得喝采连连，暗暗将神道流剑法，熟记于心。北田瞄准敌方大将藤方朝成，跃身而上，打算拼个同归于尽，为妻儿报仇。谁知鏘噹一响，手中长剑竟断为两截，原来早被人动过手脚了。
藤方朝成哈哈大笑：「没了兵器，你能奈我何，乖乖受死吧!」指挥砲弩手，开火射击。北田只剩一把断剑，岂是火砲对手?只见砲箭齐发，他浑身中弹，倒落血泊。智雨忙以快剑贯穿敌兵，形成肉盾，这才挡下弹雨。他抱起北田，却见北田浑身是血，早已奄奄一息了。
北田说：「将我的死讯，报知师兄上泉信纲知晓。快逃!」
铁砲队再度开火，智雨施展忍诀，散作一团清烟，逍逝无踪了。
究竟智雨逃往何处，他能否摆脱追兵纠缠呢?