这一日，远在甲斐的武田信玄，邀集眾臣射箭，高阪昌信问说：「主公怎么突然有兴致，找眾将一同练箭?」信玄回答：「刚收到义昭将军的密函，邀我上京讨伐信长，事成之后，就封我做副将军!」山县昌景问道：「那主公打算接受策封，上京赴战吗?」信玄说：「就算当个副将军也无妨，反正一入京都，早晚能当上征夷大将军，如今京都四週佈满了不服信长的势力，我正好趁此机会，击破信长，拿下京都大权!」
内藤昌丰说：「但咱们正遭上杉、北条、德川三面挟击，必须先设法议和，才能上京!」就在这时，急使飞马来报：「北条氏康病故，氏政继位，希望能与我方恢復同盟!」信玄大笑：「哈哈，氏政真不愧是我的女婿，来得正是时候!与北条同盟后，就能解除东面之忧了!」眾将亦皆欣喜。信玄又道：「只不过，北条曾为了今川而与我翻脸，所以总得要拿出点诚意来，我才能够答应结盟!」
马场信房问道：「那主公打算开出什么条件?」
信玄回答：「让北条氏政献出今川氏真的首级，表明诚意!待恢復同盟，我再以将军召见为由，突入远江，一举上洛!」
高阪昌信问道：「但咱们背后还有上杉谦信在，想挥师上京，谈何容易?」
信玄搭箭上絃，瞄准靶心说：「其实不难，我已想好三条计策。第一，请将军下旨，令上杉谦信掩护我军上京勤王，谦信自詡为幕府忠臣，绝不敢不从!其次，让我的女婿氏政出兵关东，牵制谦信，使其在东面投注大半兵力，无暇西顾。第三，本愿寺显如乃是我的连襟兄弟，若他能搧动一向宗造反，上杉谦信定将疲于应付，无法插手京城之事!」说话的同时，连续射出三箭，皆中红心。群臣齐声叫好，高阪昌信笑道：「主公这三箭，箭箭命中要害，定能将谦信困在关东，动弹不得!」
而今川氏真得知信玄欲对自己不利，只能逃往滨松城。家康问道：「氏真公不是安住在岳父氏康大人那里吗?怎会逃亡到此，还如此狼狈?」氏真说：「你有所不知，氏康过世了!继位的氏政有意与甲斐联盟，而信玄居然要他取我性命，来表示诚意!亏信玄还是我舅舅，竟做出这么残忍的事，着实可恨，我只好来投靠你了!」
家康得知氏康去世，大为震惊，只能拨给氏真一个城邑，让他暂时落脚。数日之后，家康的异母弟弟久松义胜也从武田家逃出来，跪地哭道：「主公，能活着回来见您，真是太好了!信玄意图入侵远江，请您早做准备!」话说这久松义胜，原本在武田家担任人质，却意外得知信玄即将出兵之事，急忙逃回报讯，脚趾也因长途跋涉，而在冰天雪地里冻坏了。
家康忧心无比，今川氏真说：「如果武田胆敢西进，我就请上杉谦信由背后发兵，打他个措手不及!」然而一向宗早已应信玄之邀，在加贺、越中发起暴动，谦信忙于平乱，无暇他顾，只能任由武田信玄为所欲为了。
光阴似箭，日月如梭，转眼之间，信长的三位公子奇妙丸(信忠)、茶筅丸(信雄)、三七丸(信孝)也到了加冠之龄，织田信长趁着新春佳节，隆重举行授弓仪式，镇守横山城的藤吉郎收到消息，立即返回岐阜祝贺，谁知浅井军队趁机来袭，所幸加藤光泰孤身挡住城门口，连斩九人，震撼敌军，竹中半兵卫也及时来援，这才打退敌军。加藤光泰因作战英勇，加封七百贯领地，与力十来人。木下藤吉郎又施展三寸不烂之舌，成功劝降了浅井家臣宫部继润，顺利取下宫部城。接着才返回岐阜城，参加新春庆典。
而信长嫡男奇妙丸完成授弓仪式后，改名信忠，穿盔戴甲，好不威风，信长带他前往江北，对抗日渐没落的浅井朝仓联军。数日之间，已将江北的堂塔伽蓝、名所遗跡夷为平地。朝仓大将前波吉继、毛屋猪介皆来归降，信长正在欢喜，却收到家康传来的急报。信长唯恐信玄当真攻来，便遣使送礼，以安其心，谈话之际，柴田胜家也来报：「不好了!松永久秀突然闭守信贵山城，大有谋反之意!」原来久秀得知信玄加入包围网，也呼应起兵。信长大惊：「久秀那廝反覆无常，他若得知信玄上京，也许真会叛变!」
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